为落实区分行理财对抗赛、理财定投服务推广活动要求，协助理财经理理清工作思路，把握近期理财业务重点工作，赤峰分行个金部于2月22日召开近期理财重点工作推动会。会议由个金部副经理周立峰主持，个金部理财业务经办及全市49名理财经理参加会议。
会上周立峰副经理对近期理财工作进行部署，她强调：一是要常态化开展理财定投业务，要将理财定投作为扩容持仓客户的有效抓手，着重培养年轻客群、代发客群的投资习惯，同时在营销过程中要避免“1元开户”虚增业绩的情况。二是要将“精选理财产品”作为销售重点，此类产品是上级行根据风险等级、近期收益及持有期限优选的产品，紧跟重点产品清单能节省在选品上消耗的精力，同时提升客户产品体验度。三是要落实合规销售，充分做好风险提示，引导客户多元配置，销售过程中严禁异常调高客户风险等级购买理财产品。随后，个金部理财业务经办冯筱一对《2024年一季度理财对抗赛活动方案》、《常态化开展理财定投服务推广活动方案》进行详细解读，并针对理财经理提出的问题进行解答。