“营销通”个人客户经理平台主要分为客户管理，家企服务，专业支持，营销管理，履职管理，履职情况，工作管理等板块。
其中客户管理是日常工作中使用最频繁的板块，它包括我的管户客户，客户组合筛选，客户群组管理，客户托管，服务日志管理，核心客户管理，托管执行，管户关系管理，客户推荐管理。
家企服务包括企业家储备库。专业支持包括产品活动视图，智能资产配置，咨询报告以及产品录音录像。营销管理包括客户触达。履职管理包括业绩管理。履职情况包括客户维护过程，即时营销业绩反馈。工作管理包括即时消息，异步查询处理结果，工作提醒，审批管理以及通知公告。
下面还包含客户维护锦囊，包括三大板块。第一是常态化维护工作，其中包含必做和选做的两部分。必做中有持有产品到期承接，资金承接和生日祝福。选做中包含信用卡到期提醒。第二是限时营销任务，包括天天盈获客营销，财富社区“基金”金线索行动第一期。第三个是营销线索。
后面包含理财经理的业绩板块，比如管户核心业绩，产品销售情况，管户结构，产品渗透率，客户熟识度，客户联络情况，当月必做任务执行率以及当月限时营销任务执行率。