自2023年12月以来，财富管理部通过对支行轮训、丰富宣传渠道、业务督导等举措，在一定程度上提升了我行中间业务的发展，但仍存在诸多方面的问题。为进一步贯彻董事长向问题要增量的工作指示，更好助力支行营销，挖掘财富管理业务增长，加深三家合作保险公司深度融合发展。财富管理部于2月20日下午在总行三楼召开江苏民丰农商行代销保险开门红复盘会。
本次会议主要有四项议程：第一项议程：李婷总经理从业务发展情况、工作回顾、存在问题以及下一步打算四个方面做开门红代销保险工作汇报。同时对合作公司在我们业务发展初期给予的大力支持和帮助表示感谢。
会议第二项议程：三家合作公司条线负责人分别对我行开门红前期代销保险业务做了分析总结，对今后的合作提出要求。
总结其主要问题有以下三点：一、支行销售过于依赖网沙活动和保险辅导人员。二、销售主动性不够，不敢说、不想说、不会说。三、客户资源没有合理利用好，邀约客户熟悉度不高，中高端客户没有开发出来。
合作公司分管领导对今后的合作提出进一步的承诺和建议，首先会高度配合我行各项需求，继续保持良好发展态势；其次建议多层次、多角度、多形式的拓展客户，深挖高净值客户，打造工作的日常化和服务的持续性；同时建议双方在业务推动发展中高度重视操作的合规性。
会议第三项议程：李寅子总经理介绍我行“二级营销人制度”，双方并进行讨论，为后续持续深入合作奠定基础。
会议第四项议程：朱磊副行长对财富管理业务做工作要求。前期业务推动中朱行长提出存在的一些问题：三项业务增进不均衡、距离目标差距大、 专业能力不足，中高层客户未开发等。针对以上问题朱行长提出三点愿望：
一、有共赢基础。三家合作公司从品牌影响力、从业人员、业务规模都是值得我们信赖的。我们民丰农商行客户群体庞大，优质的客户资源也值得合作。
二、有共同愿景。双方都希望优化客户资产配置，为我们的客户创造更多的财富价值。
三、有共同目标。双方在各自业务考核系统内都需要争先进位，走在前列。
最后希望双方在基于以上三点基础上更进一步突破，实现共同成长，达到更高水平、更广泛地合作。