2024年2月7日，静安支行召开首季公私联席会暨私行客户盘客会，静安支行对公&私分管行长、个人金融部（私人银行中心）&公司业务部负责人、私行团队、四家网点负责人及客户经理参加，分行私人银行部副总经理赵一林和财富顾问陈晓颖亲临现场指导工作。
会议首先由私行部陈晓颖老师对旺季私行重点工作进行指示，并再次对旺季私行重点产品进行详细解读。
本次与会的四家网点共排摸30户对私客户，其中目标及潜力客户共13户。四家网点逐一总结2023年私行业务成效及旺季业务储备，并汇报目标客户的相关情况，分行私行部副总经理赵一林通过案例分享等方式给出维护建议，出席会议的营销人员也一同出谋划策。
私行分管行长就2024年私行的业务发展和下阶段工作措施做了布置。他指出，支行充分领会并坚决贯彻分行相关工作指引，要依托“3+1”重点产品做好私行客户“防流防降”；要借力首席客户经理制，做好私行客户深度经营；要跳出私行做私行，放眼全行、跨条线联动，挖掘潜在业务机会；要通过新金融思维寻找新的切入点与增长点。
最后分行私行部赵一林副总指出旺季是全年业务完成的重要基石，客户、AUM要两手抓，拓新客、稳存量要一同开展，此外还要提升客户经理资产配置的能力以及行外吸金的能力，在持续强化公私协同融合营销的同时，通过科技金融的加持助力私行业务发展。