2 月 6 日 17:30，乌兰察布分行个人金融部通过龙视讯召开客户经理、直营经理“权益触客、全员报名”活动培训会议。个人金融部副总经理田丽组织召开会议，参会人员包括客户经理主管、各支行客户经理、直营中心全体人员。
会议第一项，个人金融部副总经理田丽就近几日存款增势做了分析盘点，对当日新增超 2000 万、1000 万、500 万的网点及客户经理进行阶段性力量时刻表扬，对直营中心行外吸金能手颁发表扬卡，并强调现在是资金流最旺最关键时期，全员一定要坚定信心，以当日目标为指引，发动全员奋力超额完成当日目标，认真梳理理财、基金、CTS、代工、对公结算等款项，持续跟踪前期同名跨行转出客户，尤其是转入农、工、中的客户，做到充分应用叠加权益挽回资金。紧盯大额及到期资金变动，及时联系，做到客户的第一手接触，尽全力营销资金在我行体内循环。客户经理是网点产能的先锋队，一定要以权益为抓手，熟知各类权益的报名、派券实操流程，更好的服务客户，增存款，提位次，并要在全行客户经理存款争先创优【红蓝榜】红榜上每每榜上有名，跑出乌兰察布的加速度！直营经理紧跟区分行步伐，通过联系到期承接客户、四类旺客，进行企业微信权益派券吸收客户行外资金，达到稳存增存，提档位扭局面！
会议第二项，个人金融部客户经理主管郭转霞利用数据检视器对各位客户经理名单客户的旺客转化情况进行了通报，结合权益报名情况进行分析，要求客户经理落实名单下客户权益报名与追踪。前期客户经理派券不是很理想，要求本月客户经理直面客户的同时达到权益与服务相结合，进行目标客户派券领券，让客户与同业比较的同时肯定我们建行的优势，另外，强调客户经理的沙龙举办情况要与财富顾问一同做好派券活动，利用总行权益更好地维护客户。最后，与各位经理交流使用“帮得助理”功能。落实每一位客户经理、直营经理的登录情况，要求进行登录界面截屏报送。
会议第三项，由直营中心李春霞为各位经理梳理、展示、实操筛选重点客群的路径、权益活动的参与路径、计算方式和各种派券流程，领券遇到的各类问题进行归纳总结，并再次进行一对一辅导，促进实现客户资金引流及沉淀，发动客户经理、直营经理人人张口、面向全量客户发起报名邀请。