江苏省分行私银团队至扬州分行送教上门

个金部
创建于02-02
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    为协助推动扬州分行私人银行及家族财富业务的发展,2月2日,江苏省分行私银团队财富管理顾问杨雷老师至扬州分行送教上门。

    2月2日上午,在个金部总经理马宁、副总经理马艳秋、支行分管行长以及客户经理的陪同下,杨雷老师连续走访2户重点私银客户,结合经济形势、市场环境、政策变化等背景,从财富管理角度出发,为客户介绍家族信托的功能和应用以及我行的个性定制化、集团一体化化优势,获得了客户的认可,为后续的跟进营销奠定基础。

    2月2日下午,杨雷老师围绕私人银行业务的发展,重点聚焦如何做大私银可经营客群、如何线上批量获客、家族信托优势等开展座谈,分行个金部总经理,部分个金分管行长、私银顾问、客户经理代表及相关人员参会。杨雷老师就现场提出的问题,结合实际案例,为大家答疑解惑,分享经验,现场讨论热烈,收获满满。

    扬州分行将继续紧跟省分行工作部署,聚焦私银可经营客群,强化源头拓客,深耕财富管理,全力以赴做大做强私银业务。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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