为做好旺季私行业务冲刺工作，加强公私条线双向赋能，提升客户整体贡献度，第六支行于2024年2月2日组织召开首季公私联动拓客联席会暨私行客户盘客会。支行分管行长陈奕婷、营业部个金私行团队、机构业务团队、公司业务团队、战略客户部、网点负责人、对私客户经理参加会议，本次会议邀请市分行私人银行部赵一林副总和张薇财富顾问莅临指导。
会议伊始，对公客户经理和对私客户经理分别对前期重点客户和企业进行复盘，汇报目前公私联动营销成果，并同步制定下一步拜访和营销计划。分行私行部赵一林副总、财富顾问张薇和陈奕婷副行长对每一个客户逐步进行点评分析，提供具体营销建议，帮助对公、对私客户经理做好进一步协同营销。
听取完对公对私客户经理的汇报后，分行财富顾问张薇指出支行要抓牢潜力私行客群，借助分行丰富的私行客户活动资源，上门服务客户，挖掘潜力私行客户。陈奕婷副行长指出，要切实做好后续客户跟进和日常梳理工作，加强公私联动，积极与客户建立联系，实现融合经营。
接下来，会议继续对公对私共同营销客户名单进行重点排摸分析，拟订下阶段拓客计划。同时，对我行AUM3000万以上至尊客户、重点存量及潜力私行客户进行盘客分析，敲定旺季私行重点业务落地时间，制定下阶段措施。
最后，分行私行部赵一林副总指出旺季是私行业务完成的基石，支行要提高商机执行率，积极触达新客户，及时进行反馈，助力新客拓展；要利用好分行名单制内客户，制定一户一策，提升资产配置能力，提升客户黏性；要持续强化公私联动营销，深入推进公私联动会议，及时复盘客户营销情况，更新客户名单。
第六支行将继续紧跟总分行党委脚步，深入推动公私联动融合发展，做好私行客户深耕与发掘，促进支行整体业务发展，全力以赴冲刺旺季营销！