2024年1月29日-2024年2月2日，大理邮政鹤庆县分公司携手锐道咨询，在七家支局采取线上与线下相结合的模式，开展为期5天的长期期交保险产能提升项目。本次项目中各级领导高度重视，让我们来回顾本周的精彩瞬间吧！
目录
领导关注
每日晨会
责任人沟通
岗位辅导
营销动态
客户陪谈
沙龙活动
夕会复盘
标杆案例
业绩汇总
项目总结会
锐道寄语
领导关注
副总经理陈丽蓉、金融中心经理杨志宏对本次项目持续给予了高度关注，明确目标和期望并提供资源和支持，确保项目的顺利进行。领导关注不仅体现在项目初期的明确目标和期望上，还在于持续参与，激发了团队成员的动力，加强了项目的重要性和紧迫感。二位领导定期与项目组老师交流，了解进展情况，积极交换意见，共同推动项目的进程。
每日晨会
每日晨会是项目的关键第一步，杜老师制定当天的目标和策略，回顾期交保险各项业绩数据指标并进行要素分析着手优化改进；同时讲解相关实战营销技巧，加强团队间的互动和学习，使每位同事都能从他人的经验中获益，提升业务水平和工作效率。
责任人沟通
杜老师与各位支局长进行充分沟通，详细了解各支局本次项目的开展状况、周边相关资源情况以及对行内存量资源的利用率等内容，明确项目目标后从客户邀约、上门拜访、沙龙活动等角度做好营销工作开展与节奏梳理。
岗位辅导
杜老师持续提供专业的指导和培训，帮助各位同事提高有关期交保险产品的客户识别、营销技巧与专业知识等内容。杜老师通过分享经验、逻辑梳理、实际案例等方式，激发各位同事的学习与练习热情，同时为同事们提供个性化的指导，以最大化提升辅导效果以及产能。
营销动态
各位同事积极将所学的知识和技巧应用到厅堂营销中，讲解期交保险安全性、收益性等相关内容，通过实战提升工作效率和沟通能力，同时加强学习效果和应用能力，并通过团队合作和经验分享来互相学习和成长。
杜老师与支局的同事一同拜访高净值客户，在春节前夕为客户送上礼品，慰问客户的同时推荐我行期交产品，从资产传承、养老保障、风险隔离等功能方面讲解，客户十分认可最终成交。
客户陪谈
各支局同事邀约高净值客户前来网点，杜老师一同陪谈，首先从寒暄中了解账户资金的用途，随后顺势推荐我行期交产品，讲解利率下行趋势，从而突出长期利率锁定等比较优势。
沙龙活动
兴鹤路营业所举行贵宾客户年底答谢沙龙活动，李仕红支局长进行致辞，理财经理蒋池河进行财富讲座，为各位贵宾客户科普宏观经济趋势，讲解基金定投的投资方法与效果，同时明确利率的再一次下行，就定期存款与期交产品进行收益对比，并介绍保本保息、复利计息收益锁定等特点，匹配各位贵宾客户的金融需求，后续继续跟进追踪意向客户。
夕会复盘
夕会是项目中的重要总结和复盘环节，团队成员分享当天的成败经验，讨论遇到的问题和解决方案，并制定改进措施。复盘帮助团队成员深入分析和思考，发现潜在问题，杜老师进行梳理汇总并总结规律，提出普适性解决方案以提升效率。每日夕会为明天的工作做出调整和准备，以进一步提升个人和团队的产能。
标杆案例
在本周的项目导入过程中出现优异的营销案例，让我们一起向标杆看齐👏
业绩汇总
1.29-2.2业绩汇总：
🌟🌟过程类指标：
🌟电话：325通
🌟微信：30户
🌟邀约面谈：48户
🌟🌟结果类指标：
🌟期缴保险：56万
🌟价值存款：1148万
🌟快捷绑卡：40户
项目总结会
杜老师对本周项目进行总结：就本周项目目标、导入模式、辅导安排、项目产出分别进行回顾；讲解本周的优秀案例，并逐一分析营销成功的原因和技巧，总结保险营销当中的一般规律供各位同事借鉴；进行固化讲解，明确固化动作，梳理后期固化流程以使培训效果延展，对固化资料和工具进行解读以辅助后期工作开展。
锐道寄语
博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。
生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标，每一步都可能遭到失败。但不该因此放弃，要坚持不懈，直至成功！