精彩晨会
美好的一天从早上开始，顾问张老师来到状元坊支行与同事一同参与当日晨会。
当日晨会由带领各位同事以饱满的热情列队问好:
✨你我相互监督，每天前进一步；仪容仪表自检、互检、巡检。
✨各岗位汇报昨日整体业绩，大家依次进行今日目标认领，业绩目标分解落实至人至天，推进精细化管理。
💫支行长进行讲话，当日工作进行重点统筹安排，折页的发放，通过抽奖的方式吸引客户，社区活动组织和安排，针对营销情况和重点业绩指标进行分析总结，提醒大家做好本职岗位工作的同时做好服务营销工作。
✨顾问张老师对一周的导入工作内容进简单介绍，明确了标准流程再建、队伍能力重塑、效能突破三个重点辅导内容，并讲解了辅导期间的积分激励方案，鼓励全员在本周以空杯的心态多沟通、交流、学习，并学以致用积极做好服务营销工作，全力以赴助力开门红业务发展。
⚡️晨会结束，大家激情满满，相互加油，投入到新一天的工作当中。
领导沟通
顾问张老师与支行长沟通，详细介绍本次辅导工作重点内容：
一：理财经理、大堂经理岗位技能辅导提升，包含复杂产品营销能力提升、资产配置能力提升、客户活动组织开展能力提升、客户挖潜能力提升，厅堂微沙龙开展能力提升等；
二：根据厅堂服务营销情况加强厅堂客户识别和客户转介协助营销意识，提升厅堂服务营销成功率；
三：了解支行到期资金根据情况及各岗位电访能力，制定个人电话邀约目标；对支行客户精细化管理、系统应用等方面进行细化沟通；并明确辅导方向与重点，结合网点各岗位实际情况探讨实施内容与考核机制，真正做到制定-落实-执行-总结-再制定的闭环！为网点产效双能稳固发展提供强有力的内化支撑。
厅堂氛围打造
💫顾问张老师辅导大堂经理厅堂协助营销流程，微沙龙活动流程。
💫厅堂迎来客流高峰期，厅堂人员热情接待来行客户，主动询问客户需求，全员热情高涨，理财经理司经理主动出击，分发产品宣传折页，为客户介绍我行积分活动，及开门红存款保险活动，大堂经理邓经理协助营销，留存客户联系方式，对有意向的客户及时跟进，成功办理他行策反30万，积极营销有效提升厅堂营销氛围。
电话辅导
🔅顾问张老师与理财经理沟通，梳理到期客户跟进电话名单，分享不同客群的电话邀约话术，梳理电话营销流程及电话邀约由头，分解到具体场景如何运用，总结提炼话术要点。
🔆了解其日常工作流程及每月度、每周、每日工作计划和内容，利用岗位明白纸，帮助理财经理梳理岗位职责和工作流程，提高工作效率。
队伍能力提升
🌟顾问张老师厅堂观摩各岗位营销动态，利用岗位间隙时间进行岗位辅导通关，对厅堂微沙龙流程一对一集中梳理，强化厅堂微沙龙整体流程，细节，注意语速语调抑扬顿挫，并现场演练示范，并组织大家依次进行通关演练，张老师根据演练过程进行点评，提出优化建议。
一对一沟通辅导
💥顾问张老师辅导大堂经理邓经理识别客户销售技巧，分享目前支行代售的保险营销技巧，各银行的保险售卖趋势，从指标购买到客户发自内心受用，转变为保险功能法律保障购买，利用优质服务拉近与客户之间的关系，建立初步信任，打消客户顾虑，为客户做保险投资者教育，同时增加自身保险认知，寻求营销客户突破点。
效能突破
🌟顾问张老师与理财经理司经理利用数据平台分析，梳理未到期未转存未到访客户，整理到期客户名单进行电话邀约，邀请客户来支行参加周五举办的沙龙活动，针对电邀技巧、客户异议出来进行辅导及提升。
一周电营共计电营75户，添加30微信户，已确定到访时间14户。
沙龙活动策划
🌟顾问张老师与理财经理司经理沟通细化沙龙活动流程细节，演讲稿精细化。
🌟活动流程: 主持人开场→有奖问答破冰→知识普及→主讲人宣讲→一对一跟踪维护→伴手礼发放
🌟物料准备: 签到表，伴手礼，互动礼
🌟沙龙活动注意要点
🌟客户到达网点，接待引导人员安排
🌟邀约的客户一对一面客沟通交流，再次加深彼此感情
🌟人员分工明确，挖掘客户潜在需求，服务贴心周到，提升客户体验度
🌟多与客户互动，加强客户参与度，抓好细节，准确把握营销时机
🌟顾问张老师强调: 客户沙龙活动的开展旨在让支行拥有独立策划能力，通过客户精准筛选邀约，为客户提供专业化服务，沙龙活动举办的目的不是为了营销客户，而是拉近与客户之间的关系，让客户走进银行，感受银行并且有所获，同时通过沙龙的举办也给员工一个锻炼和展示自己的平台，让客户也更加有归属感
领导关注
🔅 今日上午总行史行长莅临我行进行指导工作，史行长与顾问张老师沟通了解项目整体辅导情况，明确支行财富管理转型现阶段的关键点，并对客户分层管理等方面内容，做出重要指示并提出宝贵意见，并组织科技部曹总及相关同事来支行采集针对财富管理转型及相应系统的优化改进意见。
沙龙活动
🌟活动主题：中高端贵宾客户答谢会
🌟活动时间：1月26日下午2:00
🌟客户人数：实到场17人
🌟活动背景：为了更好的维护中高端客户、为中高端客户提供更多的金融资产配置服务，状元坊支行举办沙龙活动，通过内容丰富的活动环节，达到与现场客户加强沟通、深化了解、增进友谊的目的，并通过专业的资产配置理念分析和产品介绍，在提升客户忠诚度的同时达到稳定客源的目的。
🌟活动开始客户陆续到达会场，理财经理司经理安排客户签到，引导客户入座。
☀️客户入座完毕后，主持人理财经理司露宣布本次沙龙活动正式开始，向到场的嘉宾表示欢迎，并介绍了沙龙活动的流程。
⭐️司经理举行有奖问答活动，现场气氛热烈，大家纷纷举手抢答，领取奖品。
🌤知识分享：理财经理司露从资产配置的角度，按照短中长期讲解我行的活期管理类产品、大额存单保险产品、结合资产配置理念进行分享，向客户普及打通理念。
🔅沙龙结束后，客户提出日常生活中遇到的疑问，分享理财心得，向理财经理咨询产品信息，司经理热情为客户解答，解除客户疑虑，现场交流气氛活跃。
🍫最后互动环节，司经理、邓经理、戚行长来到客户身边进行一对一沟通互动，添加客户微信，为客户进行详细介绍，回复客户疑问，进行营销工作，现场出单终身寿险期交2万，客户跟踪出单臻鑫传家共7万，意向客户5位预约金额20万，并约定下周存单到期来网点办理业务。
🥜本次沙龙完美结束，主持人引导客户离开会场，领取伴手礼。
总结会
🌟 营业时间结束后，支行全体员工在大厅集合，张老师主持今日总结会。
🌟张老师带领同事对当日重点业绩指标进行复盘，针对支行之间PK情况进行宣读鼓励全员争优争先永争第一。
⭐️张老师分享本次进行导入培训项目回顾，从理财经理、管理队伍出发聚焦保险、基金、存款专业能力提升以及客户kyc与客户面访售后服务并对伙伴们在项目期间的表现提出表扬。
💫张老师结合网点辅导内容从几个方面做了总结汇报；
1⃣️晨会夕会：话术演练情景演练日常化、晨夕会固化模式、财经播报。
2⃣️厅堂服务；大堂服务营销流程熟练、厅堂转介折页递送率100%，做好厅堂微沙龙，柜面服务更加人性化，客户经营五步法提高开口率。
3⃣️客户管户，系统客户分析系统使用，记录台账。
4️⃣理财经理财富管理转型，流程再建。
5️⃣电话营销：话术只是参考，营销的前提是服务，观念转变很重要。
6️⃣岗位岗责，工具的使用及时做好有效客户转介。
7️⃣线上渠道：对客户进行分类便于高效管理；产品类 支行服务类 日常生活类
8️⃣团队氛围：全力打造网点新面貌，有网点主人翁意识，不做支行的局外人！
🪞张老师在讲解中通过互动的方式，员工再次固化辅导重点，将培训内容落实到日常工作中，工具、话术、策略及技巧运用到位，学以致用，实现网点产能新飞跃。
🪞张老师提出支行后期固化建议，各个岗位要结合工作职责做好对应的营销动作和营销管理工作，强调每日必做事项落实到地。