为了加强和打造财富管理专业化人才队伍建设，山西省分行私人银行部于2024年1月23日至1月24日举办了为期两天的财富顾问集训及财富管理专家评选活动。
培训交流
在1月23日的培训交流环节中，由优秀的私募管理人进行重点讲解，包括量化指增策略、结构化产品概况和ABS策略等。财富顾问们积极提问，与老师交流市场观点、底层逻辑、目标客群和营销切入点，现场讨论热烈，思绪飞扬。为检验培训效果，培训后对财富顾问进行了随堂小测验。
专家评选
1月24日是财富管理专家评选环节，旨在从现有财富顾问队伍中选出专业素质过硬、业绩突出的财富顾问，组成省行级财富管理专家团队。财富顾问们经过前期充分准备，信心满满地登上讲台展示各自的才华。他们从资产配置、产品体系、境外投资分析、二永债配置价值、家族投融资业务等方面进行了丰富的课程展示。
领导点评
张跃武资深副经理参与评选，对财富顾问队伍的专业素质给予了肯定，并提出要加强理论与实践的结合，发挥财富顾问在团队赋能和客户经营管理中的专业作用。武慧明总经理指出，财富顾问作为私行的核心专业力量，在财富管理的大蓝海时代，要走出"象牙塔"，直面市场和客户，梳理客户版讲解逻辑和内容，讲好财富管理故事，将专业转化为战斗力。
经过评选，有6名同事脱颖而出，被评为山西省分行财富管理专家。未来，他们将作为山西省分行的核心专业力量，在专业研究与赋能输出、培训传导和专业经营支持等方面发挥更大的作用。