我行提前联系客户，宣传活动内容联系客户39名，实际到场10名，客户热情高涨，在会场有序签到。在热场期间，客户表达了对我行服务的赞许和认可
活动的第一环节，客户经理刘心怡为大家的到来和支持表示了感谢，并且为客户介绍了今天活动的简要流程。
第二环节，由平安保险的讲师为大家了生动讲解了目前经济形势下养老资金的规划和财富管理的常见问题。对个别客户的问题做了回答。
第三环节里，我们开展了迎新年的趣味插花手工Diy活动。既符合新年到来的背景，又增强了与客户的互动和了解。客户纷纷展示自己的作品互相交流。
此次活动预约保险意向客户5名后续跟进，揽存30万元，预约存款200万元，资产月月赢报名9户，建行生活3户，Cts两户。