1月20日上午，聊城分行组织召开2024年首季个金重点业务推进会。韩文广高级客户经理，各支行分管行长、网点经理、客户经理，个金部、建信人寿聊城中支主要负责人及业务骨干参加会议，其中县域与会人员视频参会。
首先，个人金融部对存款、保险、权益活动等个金重点业务进行通报分析，部分个人存款落后的支行、网点进行表态发言。
其次，个人金融部就“联合服务单元”进行培训，讲解支行分管行长作为财富顾问的职责要求及工作流程。
为助力首季保险金信托业务的推进，聊城分行联合建信人寿将举办2024高端客户新春答谢财富论坛活动。个金部对活动方案进行解读，并做相关工作安排。
最后，韩文广高级客户经理就个人存款、对私保险及财富论坛客户邀约等工作进行强调部署。
韩行长强调，要把存款作为首季个人条线的核心工作，要细化打法、分层营销，要全力以赴、拼抢市场，要以时点带动日均，持续做大剪刀差；要用好总行对“联合服务单元“配置的专项权益资源，形成维护营销客户的合力；各支行要以现有权益活动为抓手，要做好财富论坛客户邀约，推进保险金信托的支行网点全覆盖，稳步提升存款、保险等重点指标，确保我行个金业务核心目标的全面达成。
撰稿：刘继豪
审核：刘莹