淄博分行举办“企业家加油站”系列活动——“高端客户关心的那些事”财富论坛

大斌
创建于01-19
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       为推动私银业务旺季营销提质增效,淄博分行联合工银安盛,特邀盈科律师事务所高级合伙人陈希律师,于1月22日成功举办“企业家加油站”系列活动——“高端客户关心的那些事”财富论坛。本次活动共邀约50余位私人银行客户来到现场,淄博分行副行长张家鹏、个金部副总经理李宁、私银团队负责人刘菁、工银安盛淄博中支总经理王晨,各支行分管行长、分支行投财顾问及工银安盛淄博银保团队全员参加,与客户共同探讨安全合规视角下的财富管理。

        活动现场准备精致茶歇,体现工行服务的细心周到。在凛冽寒风中,客户纷纷应邀而至,整个活动现场座无虚席。

       活动现场嵌入贵金属宣传展台,工银传世金、熊猫金币、大师壶、福包等,大师壶寓意美好,铜壶代表同福,同福共饮有福“器”,表达对贵宾客户新春佳节的美好祝福,大家纷纷驻足观赏、咨询。

       活动开始,分行副行长张家鹏致欢迎词,表达对到场嘉宾的感谢与欢迎。工商银行淄博分行私人银行团队始终坚守服务初心,秉承“专业团队、专属服务”的理念;持续提升服务品质,不仅能够为客户提供全方位金融服务,还能提供涉及财税、健康、生活、出行、传承、艺术等六大板块的非金融服务。

        本次活动主讲嘉宾陈希律师详细解读当下税务改革、家庭资产配置,重点介绍如何有效进行财富传承的思路,陈律师分享中积极与客户互动,取得良好效果。

      活动结束后客户与陈律师进行一对一咨询交流,此次“企业家加油站”系列活动为淄博分行家族信托业务开发奠定良好基础,接下来行司携手积极做好客户跟踪,力争意向客户尽快落地。

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