零售营销业务平台新增代发模块工作提示

语轩
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一、代发模块系统操作


       1.统一认证进入陕西分行特色门户网站--陕西分行零售营销业务平台--代发重点营销--代发客群营销,选中一个单位--点最后面的查看--筛选条件中进行是否有信用卡或者绑卡等条件的筛选(可做也可不做)--选中客户--点右上角的智能外呼--活动名称中下拉选择需要外呼的项目(选中后鼠标放在模板信息上会显示外呼和短信模板)--营销形式选择短信或者外呼+短信--点击提交--系统会返显外呼成功即可。

        2.外呼结果可在智能外呼--外呼任务详情中查看。

二、权益


    (一)原四大重点客群权益顺延到一季度

      1.重点客群客户可领取50元微信立减金。

       2.资产提级活动:金融资产较上月提升20万元以上可领取150元立减金,金融资产较上月提升50万元以上可领取200元立减金,活动期内每人每档次权益限领一次。

       3.重点客群客户可购买不限额大额存单。

     (二)代发客群权益

       1.每月可领取一次开薪日权益,根据月代发额领取8.88-88.88。

       2.资产提级活动:金融资产较上月提升20万元以上可领取150元立减金,金融资产较上月提升50万元以上可领取200元立减金,活动期内每人每档次权益限领一次。

领取方式:本月达标客户,次月15日至月底的08:00-21:00登录手机银行-陕西权益平台-特色贵宾厅-特邀专属登录送礼,抽取立减金。

三、外呼时间和外呼要求

   

       1.提交批量外呼后系统会在T+1日处理(只能周一至周四发起),如果T+1日查询外呼结果发现任务未执行,则说明任务失败,系统不会再执行外呼任务,需要重新再提交批量外呼,

       2.网点负责人角色需要每周对代发客群批量外呼全覆盖一次,客户经理和客服经理每人每天至少要联系5名代发客户。

四、常见问题

     

       1.提示无可外呼的客户:没有选中客户或者选中的客户已经提交了批量外呼。

       2.系统代发客户数少于实际代发客户数:本次导入的客户是代发客户中未被管户的客户,已被管户的未导入。

       3.点进系统无法查看到数据:代发客户只有网点级角色可以看到,要确保用户在网点,而不是支行层级,如用户查看异常,可以直接删除用户,然后重新新增。

       4.代发营销维系汇总中看不到外呼、短信联系情况:系统待开发,后续会更新

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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