今日，市行私银团队冯总、于总、韩经理到寒亭支行与支行分管行长、网点主任、财富顾问一起拜访私人银行客户，结合当下经济形势，从风险隔离、传承保障等角度出发引入家族信托综合顾问服务，为客户家企长青保驾护航，尽快推动业务落地，助力旺季私行业务发展。拜访结束与寒亭支行行长、分管行长座谈，围绕旺季客户增长、产品销售、家族信托、非金融服务等业务进行沟通交流，并对下一步营销工作提出具体要求，提升优质客户数量及产品渗透，做好家族信托营销，持续落实客户拜访，为私行业务快速发展夯实基础。
网点晨会组织全员学习省行“步步为赢”和总行“升金有礼”资产提升权益活动，要求全员掌握活动规则，加大宣传力度，全力外拓他行资金。
营业室客户经理走访潜力客户，为客户报名“升金有礼”“步步为赢”权益活动，了解客户需求，充分挖掘客户行外资产，现场从他行转入资金20万，营销期缴保险10万。