为贯彻落实分行营销业绩目标，2024年1月8日，南昌分行众鑫城上城支行全体员工在融邦顾问钱多多老师的带领下，共同开展为期一周的营销效能提升工作。
领导沟通
分行领导高度重视支行营销效能提升工作，项目期间与顾问钱老师多次沟通交流，明确网点能力提升方向:强化员工主动营销能力，培养员工的自信心，激发主动心态，营造营销氛围。行领导鼓励员工攻坚克难，提升网点士气，形成比学赶帮超的团队氛围，争创佳绩!
晨会
根据网点实际情况，为增加网点营销氛围感，项目组老师优化晨会流程，在晨会中增加业绩目标播报和营销情景演练环节，强化员工主动营销能力，做好重点产品营销突破。
岗位辅导
梳理各岗位工作职责与流程，打造营销触点，强化厅堂的联动营销，通过引导分流、识别推荐、转介承接、后续维护等，优化网点营销流程。结合网点营销具体要求，以战代练，培养网点岗位人员分工协同、加强网点运营思维及方法的培养。
导入电话营销话术，带领同事们进行实战演练，并现场复盘，及时进行纠偏，提高电话营销效率。
系统辅导
按照零售客户分层管户指引，剖析各层级管户客户结构，导入客户经营标准，明确各层级客户维护标准。
顾问钱老师辅导网点员工充分利用支行系统创建路径，制作精准客户名单，注意家庭生命周期，做好保险客户筛选和资产配置，进行精准营销。
营销面谈辅导
顾问钱老师一对一辅导各岗位员工客户面谈技巧及话术，从旁协助员工面访营销，针对客户提出的异议进行复盘，提出解决建议，有效提高员工营销能力。
举办养老保健&金税四期主题沙龙活动
钱多多老师协助支行客户经理与到场退休客户和企业客户进行沟通，为客户讲解养老保健知识和金税四期知识，从养老角度为客户讲解保险产品背后的核心价值和保障功能，为企业客户讲解投资风险和税务风险，从金税四期角度指导客户如何进行合理的税收规划。了解客户真实需求想法，共同为客户做家庭资产配置，讲解资产配置的理念及目的，以实例分析资产配置的重要性；结合各类资产收益情况及子女教育，养老规划、财富传承等话题，现场为客户做资产配置和讲解，顺势开展保险产品营销工作。
夕会＋晚课
建立团队 PK 机制，激发团队活力，利用夕会时间宣导。
辅导厅堂人员服务标准，通过多递一杯水、多问一句话、多送一步路，提升客户体验，拉进与客户距离，提高营销成功梳理各岗位职责与工作流程，打造厅堂营销触点，强化厅堂的联动营销，导入厅堂微沙流程及话术。针对保险和理财等复杂产品营销能力做专项赋能提升，形成客户资源配置思维，进而建立常态化营销机制，解决员工不会开口，不敢开口问题。
钱多多老师通过现场演练纠偏，实际案例复盘，提升员工客户识别、快速破冰、需求激发、产品配置到有力促成的标准化营销流程。
成果展示
从全员营销意识上已经从简单经办到主动邀约、主动营销，通过线上微信和电话营销、线下邀约面谈，均有斩获。员工增强了营销自信和产品自信，会不断的反馈到业绩中，相信大家能创造更美好的明天！
项目总结及颁奖
1月12日晚，众鑫城上城支行项目总结会在钱老师的主持下召开，行领导特意准备礼品，对项目辅导期间网点表现优秀同事进行嘉奖，肯定大家一周的付出和辛苦，为获奖员工喝彩！
第一小组成员：
张涛（组长）
钱树敏
王欢
成功并不是高不可攀的，它需要我们付出努力和汗水。只有不懈地奋斗和坚持，才能够收获美好的果实。众鑫城上城支行的小伙伴们加油努力，奋斗出美好未来！