为积极贯彻总行做大零售、做强本土战略，提升各单位零售条线营销人员财富产品营销技能，积极备战 2024 年开门红， 做大中间业务收入，1月13日，青岛分行联合中荷人寿、恒丰理财开展 2024 年零售条线“青荷-恒丰”保险理财特训营（第一期）。
特训营首先由双方领导致辞，青岛分行零售部总经理解读保险产品营销方案，分析当今市场带来的保险发展新机遇，号召大家群策群力、攻坚克难，珍惜培训资源提技能、抢抓优势资源促中收，同时对开门红以及2024年重点业务的发展提出新的要求。
中荷人寿金牌讲师以《3.0时代下财富配置密码》为主题，分析了转型背景下保险在化解风险和满足客户需求中的特殊作用，结合市场利率下行背景，对财富资产配置策略进行了详细讲解，并对多场景案例进行营销话术指导。培训内容充实易懂，产品解析详尽到位；学员们融入其中，积极参与问题互动，受益颇丰。
恒丰理财权益部负责人为学员们带来权益市场分析及安盈产品解读，带领大家回顾了2023年权益市场及操作回顾，展望2024年权益市场存在的机遇，详细讲解了安盈理财资产配置策略。并与学员们积极互动，详细回答了学员们对权益市场、理财业务提出的疑问。
学习的目的在于应用，实践是检验学习成果的练兵场。学员们两人一组进行实战演练，从寒暄赞美、适时切入主题，借助利率降息图、家庭资产标普象限图等工具引起客户共鸣，一步步挖掘客户痛点，最终成功为“客户”配置一份保单。学员们互相点评，在演练中树立信心。
最后，对于本次保险理财特训营中表现优异的小组和个人进行颁奖。
打胜仗是最好的团建，青岛分行将以此次特训营为契机，不断提升营销人员业务能力，营造比学赶超的良好氛围。
下一步，青岛分行零售部将在总行零售部及分行党委的正确领导下，大力推进财富管理工作，强优势、补短板，积极推动零售业务高质量发展，全力以赴冲刺2024年开门红！