2024年1月13日，为做好旺季营销开门红工作，推动网点代理保险业务的发展，力保旺季指标提质上量，大马路支行携手太平人寿保险公司举办保险沙龙活动。
大马路支行各位客户经理，通过前期认真准备，认真筛选客户进行邀约，共计16名客户参加了本次沙龙活动。整个活动现场氛围轻松、融洽，客户体验度非常好。
前期邀约阶段
活动顺利开展阶段
首先，由大马路支行客户经理代表，对前来参加本次活动的客户表示热烈的欢迎和衷心的感谢。随后，由太平人寿保险公司专业讲师结合当前市场环境进行分析，对国家相关政策进行个人解读与分享，以家庭资产配置为主，对产品进行了详细的介绍，引发了客户对于新形势下家庭理财规划的思考，引起了客户的共鸣与认可，有两个客户产生了浓厚的兴趣，后期持续跟进！
提问互动环节-为答对活动问题的客户发放礼品
活动结束后，客户们仍意犹未尽纷纷提问，客户经理为每一位提问容户作出针对性解答，活动现场氛国轻松愉悦。开展理财沙龙保险沙龙目的不在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，让银行了解客户，让客户了解银行，增加银行与客户的沟通和互动。
通过本次保险沙龙活动，不仅搭建了我行与客户沟通交流的平台增强客户了的粘性，更让客户进一步了解了保险产品的优势和在资产配置中的重要作用，为进一步促进各项业务高质量发展，持续将代理保险做出规模、做出质量奠定基础，开创业务发展新局面。
业绩总结
出单：2万期缴保险
意向客户3户 金额9万元